ハードマンの復帰が決まり、早速、事務所内では派閥争いが始まる。倒産部門のポールを味方につけるようジェシカに指示されたハーヴィーは、ポールの案件を手伝うことに。依頼人のトムは銀行から多額の融資を受けているが返済に苦労していたため、ポールは破産申請を勧める。しかしハーヴィーは別の道を探そうとする。一方、マイクはようやくレイチェルと気持ちが通じ合うも、経歴詐称の秘密を打ち明けられずにいる。

ある日、ハーヴィーは４年前に勝訴した裁判の再審を原告から求められる。原告側の代理人は、なんとトラヴィス･タナーだった。タナーは被告の自動車メーカーだけでなく、ハーヴィーや事務所まで不正で訴えると言う。ハードマンとの派閥争いで弱みを作りたくないジェシカは、穏便に解決するようハーヴィーに言い渡す。一方、マイクはルイスと組んで食品メーカー同士の訴訟に取り組み、ルイスの意外な一面を知ることになるのだった。

会社経営者のキースは酔った勢いでトミーという男と契約を交わし、会社を失うことになってしまう。キースの弁護士であるハーヴィーは酩酊状態を理由に契約は無効だと訴えるが、トミーの弁護士も手ごわく、苦戦を強いられる。同じ頃、ルイスはバレエ団の賃貸トラブルの案件を引き受ける。アソシエイトの代わりとしてルイスに抜擢されたレイチェルは、張り切って仕事に取り組む。しかし事態は思わぬ方向に進み…。

ハーヴィーは１日休みを取り、電車である場所へ出かける。途中、５年前のことを思い出していた。事務所内で横領している者がいるとわかり、誰であるかを捜査した時のことだ。その当時、マイクはまだハーヴィーと出会っておらず、トレヴァーと同居しながら配達の仕事で生活をしており、同じ頃ジェニーと出会っていた。さて、現在のマイクはトップ投票でジェシカが勝てるよう、秘密裏にある作戦を決行。事務所の元社員モニカに会いに行く。

投票の末、ハードマンがジェシカを制し事務所のトップに返り咲く。ハーヴィーの存在が邪魔だった彼は、クビにする口実を探すようルイスに命令。ハーヴィーは狭いオフィスに追いやられ、マイクを助手として使うことすら許されない。一方、マイクは現実逃避をするため、やめたはずのマリファナに手を出していた。やけになった２人は、ある晩オフィスに忍び込む。そこで、ある事実が発覚し事態は急展開するのだった。

ハードマンの一件で事務所に不安を持った依頼人たちが次々と契約を打ち切り始めた。ハーヴィーもトレントに顧問契約を解除されてしまう。さらに優秀な若手が何人も他事務所に引き抜かれていく。引き抜きには、一時期ジェシカが雇っていたアリソンが絡んでいることが判明。ハーヴィーはルイスがアリソンに情報をリークしたとして、ルイスを強く非難する。もはや事務所に居場所がないと感じたルイスは、ある行動に出るのだった。

ハードマンが食品会社の訴訟45件をロバート･ゼインから引き継いだ。さらに、5年前に解雇されたモニカの代理人となり事務所を不当解雇で訴える。モニカはハードマンの不倫相手だったために解雇されたが、ジェシカはハードマンと秘密保持契約を結んでいるため、その事実を証言することができない。契約を破れば多額の賠償金を払うことになってしまう。マイクは自分がモニカを利用したせいで、ジェシカを追いつめたと責任を感じ…。

エドワード･ダービーの事務所との合併を進めようとしているジェシカに対し、ハーヴィーは猛反発。ダービーの依頼人を訴え、自分が勝ったら合併の話はなかったことにしろと賭けを持ちかける。しかしダービーの容赦ない攻撃を受け、一気に窮地に追いやられる。ハーヴィーはルイスの協力を得て、思い切った行動に出るのだった。一方、マイクはレイチェルに「卒業生としてハーバードに訴えてほしいことがある」と頼まれるのだが…。