スペクター・リットにロバート・ゼインが合体して新事務所が誕生した。新体制でのスタートも波乱含みで、誰がトップの地位に就くかで議論は紛糾。競合会社をそれぞれクライアントに持つハーヴィーとロバートは、どちらが先に競合部門を手放すようクライアントを説得できるかで競うことに。ハーヴィーはアレックス、ロバートはサマンサを使って画策する。一方、ルイスは合併により必要性が生じたリストラ対象者の選定を、カトリーナに任せるが……。

次期代表の座を約束されたアレックスとサマンサだが保留にされる。スターボード航空のCEOギャヴィンの獲得に必死になるアレックスは、ライバルのデルタ航空にサマンサが接触していると知り対抗心を燃やす。ハーヴィーはトイレで出会った清掃スタッフのアナから、形だけの管理職にされ、残業代が出なくなり母親の手術代が出せず困っていると相談を受け力になろうとする。ルイスはカトリーナにシニアパートナーの力量があることを示すよう命じられる。

子作りのために精子検査を受けるようシーラに頼まれたルイスは、ハーヴィーに相談する。その頃、ハーヴィーは弟マーカスから連絡を受け、不倫をして妻ケイティに離婚されそうなので弁護をして欲しいと頼まれる。戸惑いながらもボストンを訪れ、ケイティに会う。アレックスは利発だが反抗期真っ盛りで、停学中の娘ジョイを職場に連れてくる。父親の説教を嫌うジョイに手を焼き、かっこいい女性弁護士のサマンサなら心を開くだろうとジョイの相手を頼む。

シーラから妊娠を告げられ、有頂天のルイス。ハーヴィーはドナが残業問題で秘密裏に事務所のビルのオーナー、フォックスと交わした取引により、彼の無料弁護を引き受ける羽目に。だが、ある古いビルを買い取りたいという依頼内容に疑念を抱く。ロバートから個人的なトラブルの弁護を頼まれたアレックスは、ロバートが運営する田園地帯のワイナリーへ。ロバートは人種差別的な地元業界の嫌がらせに遭っているといい、ワイン樽メーカーを告発するが……。

ルイスの尽力により、念願のシニアパートナーに昇格したカトリーナはブライアンを専属アソシエイトに指名する。だが昇格後の初案件で、2人の間に亀裂が入る。アレックスはスターボード航空のギャヴィンからまたも難題を持ち込まれるが、トラブルの相手はサマンサが担当する保険会社だった。ロバートは闘う気満々のサマンサを叱責するが……。そのロバートのもとに長年の知己であるトミー・ブラットンが現れ、強気の姿勢で事務所を訴えると言い出す。

念願の事務所トップになったルイス。長年のクライアントである家具メーカー社長トーマスに懇願され、不利な納品契約の無効と解雇した社内法務部長の後任探しなどすべてを自ら手掛けようとする。ドナは個々の案件は部下に割り振るよう忠告する。ハーヴィーはジェシカ関連で遺恨を抱くニューヨーク州司法省のマリクが、ボクシングの八百長詐欺事件を捜査していると知る。報復の好機とばかりに、訴追されたプロモーターのジムに弁護を名乗り出る。

サマンサのもとに20年間音信不通だった元里親のジュディが訪ねてきて、里子の1人コーリーが麻薬所持で捕まりそうになり、とっさに罪をかぶったので弁護して欲しいと言う。ロバートの言葉に動かされて弁護を受諾するが、サマンサにとって辛い事実を知ることに。一方、ハーヴィーのもとには株式トレーダーのストゥがやってきて、去年依頼された株価操作が部下ニックにバレて社長の地位を譲れと迫られていると言う。ハーヴィーは早速手を打つが……。

サイモン・ロウからトーマス・ケスラーの店を新規モールに出店させたいと言われたハーヴィーは、トーマスの会社も事務所のクライアントなので利益相反を心配する。だが、サイモンがかなりの好条件を出したためトーマスの担当者アレックスに掛け合い、うまく話をまとめようとする。ルイスは自分を襲った強盗犯が逮捕されたと警察から連絡を受け、面通しに行く。だが犯人のモーリスを見た瞬間、当時のことがよみがえり、法廷で証言することに難色を示す。